股市波動,連累近百億元新股當災!今年上半年集資額最大的亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821)宣布,鑑於當前市況,決定押後在港上市的計劃,為中美貿易戰升級後首隻「撻Q新股」。
原定於本月二十日掛牌的ESR表示,與聯席全球協調人磋商後,決定在此刻將不會進行全球發售,又感謝投資者的支持。
早在上周二(四日)已有外電報道,ESR考慮到中美貿易戰因素及市況波動影響,延遲舉行投資者路演活動,又決定將上市計劃延期。惟該公司隨即在當日傍晚公布招股計劃,並於上周四(六日)起招股,打破市場傳聞。而管理層在記者會上亦指之前未正式公布過任何具體上市時間表,又表示對公開招股有信心。
ESR原計劃發行5.6億股,其中2.3362億股為股東出售舊股,整體發行股數中94.4%為國際配售,餘下為公開發售,每股招股價介乎16.2至17.4元,集資最多97.56億元。
根據新股上市程序,新股在掛牌前一日或兩日才公布招股結果及招股定價,如ESR以稍高於下限定價,則最終集資額便可超越已掛牌的申萬宏源集團(06806),成為今年上半年最大型新股。申萬宏源最終集資規模90.89億元。
值得留意,ESR原計劃集資所得近90%將用於償還一六年發行的韓亞票據及贖回一六年發行而未兌換為普通股的C類優先股。
事實上,隨着中美貿易紛爭再度升級,內地男裝股慕尚集團(01817)已於五月底宣布減價。公司當時表示,鑑於股市波動以及中美貿易戰加劇,要將發售價下調至每股4.39元,較招股範圍下限價低約6.19%,惟最終減價後其公開發售部分仍然未能獲得足額認購。
市況欠佳,昨日掛牌的兩隻本地新股均「潛水」收場。餐飲集團太興集團(06811)收跌12%,拖累散戶每手帳蝕360元。不過該公司主席陳永安表示,不擔心股價「潛水」,強調集團會專注做好業務,又透露今年底將有新品牌推出,定位是精緻冰室。
安老院舍嘉濤控股(02189)行政總裁魏仕成表示,股價有升有跌屬正常,現時大市氣氛向下,認為做好公司業務便有利公司股價。該公司昨日收報0.56元,較招股價0.6元跌6.66%,散戶每手帳蝕160元。
今日接力掛牌的史上最貴新股翰森製藥(03692)公布,公開發售超額認購約10倍,並以上限14.26元定價。是次發售獲7張「頭槌飛」,每張申購1,929.4萬股,最終獲配107萬股,中籤率5.55%。於耀才證券暗盤交易中心及輝立交易場,翰森暗盤分別收升11.78%及12.34%。