消息指,已通過上市聆訊的內地母嬰社區平台寶寶樹擬於十一月初展開招股程序,初步目標十一月下旬在港上市,集資額最多8億美元(約62.4億港元)。摩根士丹利、海通國際及招商證券國際為聯席保薦人。首席財務顧問瑞銀給予其估值介乎35億至43億美元之間。
瑞銀報告指,寶寶樹廣告每用戶平均收入潛在增長空間很大,加上其股東陣容鼎盛,有第二大股東復星國際(00656)、好未來教育及聚美優品等支持,料有助家庭健康、金融服務及電商業務發展。
該行預測,寶寶樹未來三年收入分別為9.1億元(人民幣‧下同)、15.84億元及22.71億元;經調整後盈利則料達2.71億元、8.05億元及12.03億元。以估值下限35億美元計,相當於明年市盈率29.8倍,以及二○年市盈率19.9倍。
同時,騰訊(00700)持股近25%的旅遊平台同程藝龍亦獲保薦人給予估值,約50億至68億美元,此前有傳其或集資8億至10億美元,較之前傳出集資至少10億美元有所縮減。
本港第四隻無盈利生科企信達生物製藥(01801)今掛牌,以近上限的13.98港元定價,公開發售錄11%輕微超額認購,人人有份。信達暗盤一度潛水,於輝立交易場低見13.6港元,收報14.1港元,較招股價升0.85%;在耀才暗盤交易市場則無升跌。
上海瑞威資產管理(01835)及鍍鋅鋼產品製造商康利國際(06890)今起招股,共籌最多4.63億港元。瑞威資管引入光大控股(00165)等三名基礎投資者,料下月十三日上市,入場費約2,828.21港元。康利國際擬下月十九日上市,入場費2,626.2港元。