內地TMT招股倍增 共籌760億

羅兵咸永道發布去年內地科技、媒體和通信(TMT)企業首次上市集資(IPO)研究報告,指去年全年共108宗TMT行業IPO,總集資額760億元(人民幣‧下同),按年均倍增。

無盈利企業冀海外上市

內地TMT企業上市仍以內地A股市場為主要平台,雖然去年下半年因監管機構對企業上市審核愈趨嚴謹,IPO申請的數量下降,但去年下半年仍有49宗TMT行業IPO,集資總額達502億元。海外及香港上市企業融資額佔下半年總融資額的逾一半,是近年來最高。

羅兵咸永道中國及香港通信、媒體及科技行業主管合夥人周偉然指,隨着內地監管機構提高企業上市的要求,預期會有更多內地TMT企業尋求於非本地市場集資的機會。預期尚未實現盈利的TMT企業,將更積極考慮香港及海外上市的可能性。

中化計劃分拆石油資產

另有數間中資企業擬分拆旗下業務赴港上市。據外媒報道,內地四大國家石油公司之一中化集團擬分拆旗下石油資產於下半年來港上市,已選擇中銀國際、中信里昂證券及大摩為聯席保薦人,將籌集資金約20億美元(約156億港元)。

至於由中國平安(02318)分拆的平安健康醫療科技,市傳將於本周四(十二日)進行上市聆訊,集資額約10億美元(約78億港元),保薦人為花旗及摩根大通。如通過聆訊,最快在本月底或下月初公開招股,暫定五月中下旬上市。平安健康醫療科技今年一月底向聯交所遞交上市申請。