MEGAEXPO HLDG（01360）公布，斥資2.68億元收購內地一家娛樂場所公司，其中1.68億元代價將以發行可換股票據償付，每股換股價1.83元，較公司上周五收市價1.81元溢價約1.1%；公司同時計劃配股集資1億元，以支付交易剩餘款項。
交易作價中的1.68億元，將以可換股票據支付，料轉換為最多9,180萬股換股股份，佔擴大後已發行股本約6.25%。與此同時，公司擬配售最多6,860萬股股份，佔換股後及配股擴大後已發行股本約4.46%，每股配售價1.5元，較前收市價折讓17.12%，最多籌集1.03億元。
根據協議，賣方保證目標公司至二○二○年十二月底的三個財政年度盈利達1.33億元。而截至今年九月底止目標公司市值3.3億元。
是次收購目標公司Cheer Sino Investment，連同旗下多家附屬公司，主要在內地從事酒吧及會所會籍、推廣酒類及舉辦活動業務，以及提供相關服務，包括飲品推廣、燈光及音響、裝飾、採購及供應管理及品牌管理，客戶網絡涵蓋逾1,500間夜總會、酒吧及酒廊。交易完成後，目標公司創辦人劉建平將成為MEGAEXPO股東，持MEGAEXPO配售完成後股本6%。
MEGAEXPO表示，預期文化及娛樂的需求日趨殷切，是次收購將有助擴闊集團收入基礎及促進品牌管理相關業務發展，公司早前亦收購一家提供酒吧品牌服務的公司，相信旗下業務可起協同效應。