晶苑今起招股 入場費$4444

服裝生產商晶苑國際集團(02232)今日起至周四(二十六日)公開招股,招股價每股介乎7.3至8.8元,以中間價計,集資淨額約38.92億元,入場費約4,444.34元,預計十一月三日上市。

晶苑國際由羅氏針織已故掌舵人羅定邦的長子羅樂風創立,現任公司行政總裁羅正亮為羅樂風之子。

資料顯示,公司集資淨額中約45%將用作擴充產能。集團首席財務官李景輝指,未來會加大投資擴充產能,主要在越南及孟加拉,預計一七至一九年資本開支逾4億美元,產能可增逾50%。

集團在內地、柬埔寨及斯里蘭卡亦有廠房,其中內地產能佔總產能的比例,由一四年的43.9%,下降至一六年的34.3%。羅正亮解釋,拓海外產能為集團長遠目標,但內地產能仍會穩增。至於開拓上游業務,他表示,約20%的資金(約7.78億元)只是第一期,上市後會開始相關投資,料建廠需時一至兩年,未來對提升利潤有頗大幫助。

集團於去年十二月收購新加坡服裝製造商Vista,羅正亮指,Vista現有客戶主要為Under Armour、The North Face及PUMA,未來在客戶群方面仍有很大擴展空間,又認為集團在時裝及女裝方面能力較強,Vista在運動產品方面較強,兩者合作帶來利好作用。

晶苑引入迅銷集團(06288)及美國上市L Brands的海外附屬為基石投資者,分別認購2,000萬美元及1,000萬美元的股份;迅銷及L Brands均為集團的客戶。

閱文傳集資達78億

另據外電報道,由騰訊控股(00700)分拆的閱文集團集資規模或高達10億美元(約78億港元),高於市傳的6億至8億美元,市值將達56億至64億美元。