本間高爾夫擬籌14億

本間高爾夫昨日路演，據銷售文件顯示，本間高爾夫擬發行1.33991億股新股，相當於擴大後股本的22%，其中90%為國際配售，10%為公開發售，招股價介乎8.46至10.98元，集資11.34億至14.71億元，另有15%超額配股權；每手500股計，入場費約5,545.32元。該股將於本周五（廿三日）起公開招股，本月廿八日定價，擬於十月六日掛牌，保薦人為摩根士丹利，安排行尚有野村。

部分資金作潛在收購

據了解，本間高爾夫集資所得主要用途包括，29.2%將用於發掘提升業務增長的潛在收購；17.9%用於償還銀行借款；15%用於日本、韓國、中港澳等市場的銷售及營銷活動，以及另外15%用於北美洲及歐洲的銷售及營銷活動。

據本間高爾夫上載香港交易所（00388）的最新招股文件顯示，「HONMA」為高爾夫行業內的知名品牌。本間高爾夫主要設計、開發、製造及銷售高爾夫球桿。除球桿外，公司還供應「HONMA」品牌的高爾夫球、服裝、配件及相關產品。文件又顯示，截至今年三月三十一日止年度，本間高爾夫的球桿業務收益為188.52億日圓，佔整體比例84.3%。

本間高爾夫創立於一九五九年，為目前市場上歷史最悠久的高爾夫球產品公司之一。復星國際（00656）為其上市前投資者，斥資約4.7億元買入7.5%股份。

信誠證券聯席董事張智威認為，目前招股中新股認購反應麻麻，而且本間高爾夫定價不算低以及集資規模不小，故不具備「細細粒容易炒」的特性，加上業務性質不獨特，因此估計市場認購反應不太熱烈。

郵儲行傳超購 今截飛

至於新股巨無霸－中國郵政儲蓄銀行今日截止公開認購。市場消息指，經初步統計，該股至昨日共獲約36億元認購，相等於公開集資逾31億元錄輕微超額認購。消息又指，郵儲行上市後，好大機會獲加入富時中國50指數及MSCI中國指數。

昨首日招股的泉州匯鑫小額貸款（01577）孖展認購反應一般，多間券商僅為其借出270萬元孖展額，相當公開發售未足額認購。將於周三掛牌的雅各臣科研製藥（02633），傳以招股價中間價1.5元定價，集資6.59億元。