早前宣布以約135億元人民幣（約163億港元），向新世界中國（00917）購武漢、惠陽及海口等地產項目的恒大地產（03333），昨宣布向新世界發展（00017）、新世界中國、其母公司周大福企業及其他投資者發行總值15億美元（約117億港元）年息七厘的永久可換股證券。
初步換股價每股8.06港元計，若獲全數行使，新世界發展、新世界中國，連同周大福企業及另外多名投資者，將合共持有恒大9.36%已擴大發行股本。
恒大昨收升0.95%，報6.33港元，恒大昨發出通告指，與認購人新世界發展及周大福企業等訂立有關可換股證券發行建議。恒大又指，在扣除相關費用後，今次集資所得14.84億美元（約115.75億港元），將用於收購及補充在中國一、二線城市內具競爭力項目之用。
通告指，新世界發展及新世界中國將認購恒大今次發行其中9億美元的可換股證券，餘下6億美元可換股證券由周大福企業及另外多名投資者認購，初步換股價8.06港元計，較恒大昨日收市價每股6.33港元有約27.3%溢價。是次可換股證券年息為七厘，認購人每半年可獲派息，而恒大亦可按條款贖回最少1,000萬美元或全部可換股證券。
恒大十二月初公布，向新世界中國收購武漢、惠陽及海口等多個地產項目，交易料於一六年一月五日完成。恒大於交易完成時，向新世界中國支付約31.5億港元首期款項，餘款將分四期於兩年內支付。