自五月廿六日開始停牌的比亞迪(01211)(002594.SZ)終於落實非公開發行A股的計劃,比亞迪A股昨在深交所發出通告,表示公司將按每股不低於57.40元(人民幣‧下同),以定向發行方式配售不超過2.6132億股A股,集資不超過150億元。
比亞迪集資所得用作投資鐵動力鋰離子電池擴產、新能源汽車研發及補充流動資金與償還銀行借款。有關的集資規模較之前市傳的100億元多。
比亞迪指,上述配股事項,仍需由股東大會審議及中證監批准。經公司向深交所申請,比亞迪深圳A將於今日上午開市復牌,至於本港H股復牌時間則有待公布通告。
比亞迪A股每股不低於57.4元的配售價,較在深交所停牌前每股76元,折讓24.47%,惟較H股停牌前54.5港元仍呈溢價。
比亞迪指出,是次配股所得的其中60億元會用於鐵動力鋰離子電池項目擴產、50億元用於新能源汽車研發項目、40億元則用於補充流動資金及償還銀行借款。但若是次所獲資金淨額,未足以應付項目的投入,將計劃透過自有資金或通過其他融資方式籌集所需資金。
比亞迪指出,是次配股完成及募集資金投入項目實施後,公司除現有每年約1.6Gwh動力電池產能,亦會額外增加每年6Gwh鋰離子動力電池產能,以滿足公司新能源汽車生產所需。而新能源汽車研發,則會在雙模、純電動車及相關基礎平台的研發,以提升公司競爭力及持續發展。