招証接力擬籌200億

中資券商股成為中港股市互通下的新寵,繼廣發証券(01776)後,今日截招的HTSC(華泰證券)(06886)氣勢如虹,傳以上限24.8元定價外,更有望打破廣証創下的「三料王」紀錄,觸發其他中資券商爭相湧港上市,其中招商証券(600999.SH)傳擬集資逾200億元。

招商証券上周五已通過董事會決議赴港上市,昨日有內地傳媒根據高盛報告指,假如招証全額行使15%超額配售權,H股發行股數將達11.79億股,以兩地上市券商H股較A股折讓均值28%計,招証集資額將超過200億元。其他券商如光大証券(601788.SH)上月亦宣布擬來港發行6.8億股,國聯証券更已向港交所(00388)遞交上市申請。

全年券商集資料逾千億

其他中資金融股──小型融資貸款公司中國惠農資本,及廣東中盈盛達融資擔保投資,近日亦已提交上市申請文件。

羅兵咸永道資本市場服務組聯席領導合夥人陳朝光認為,主因近期A股市場交投活躍,投資者看好證券業前景,券商冀爭取估值理想的時機集資上市,而滬港通及即將啟動的深港通亦有利券商本地業務發展。他預料,今年尚有五至六間中資券商排隊來港集資,涉及500億至600億元集資額,全年券商新股集資額將超越1,000億元。

華泰截孖展 超購63倍

華泰今日定價,外電引述消息指,華泰已決定以招股價上限24.8元定價,即集資347.2億元,勢取代廣証成為今年迄今「集資王」,同時有望打破廣証2,500億元的「凍資王」及「認購王」地位。華泰A股(601688.SH)昨續升,收報30.4元人民幣,若以華泰招股價上限24.8元計,H股較A股折讓34.78%。

華泰昨截孖展,綜合14間券商為華泰一共借出1,122.27億元孖展額,相當於公開發售部分17.36億元超購63倍,較廣証當時700億元孖展為高。

另外,A股昨日再創新高,交投活躍,有內地網民指,華泰交易軟件昨出現登入失敗情況,疑因交易負荷過重所致。