香港寬頻(01310)昨舉行推介會。據銷售文件指,該公司股東擬出售6.44億舊股,其中87.5%作國際配售,12.5%在港公開發售。消息指,股份將在本周五公開招股,招股價介乎8至9元,集資最多58.04億元。以每手500股計連手續費約4,545元進場。
香港寬頻將於三月十二日掛牌。由於今次只出售舊股,故私募基金CVC在公司上市後持股量大減,大股東將變為加拿大退休金(CPPIB),而CPPIB會斥2億美元以基礎投資者身份入主。
據招股書顯示,CVC原為公司控股股東,持70.69%權益,但減持後,未計行使15%超額配股權,持股量會減至14.44%。同時,若香港寬頻以招股價上限9元定價,CPPIB將持有公司17.14%股權;若以下限8元定價,持股比例會高達19.27%,成為最大單一股東。
未計行使超額配股權及以上限價9元計,新加坡政府投資公司(GIC)在香港寬頻上市後,持股為9.88%,私募基金凱雷持股僅1.66%。至於行政總裁楊主光、財務總裁黎汝傑及一眾員工則共持股9.82%,公眾持股量為46.98%,主要是超額配股權亦全是舊股,一旦獲行使,CVC持股比例或進一步減少。
另市傳廉航樂桃航空有意在港上市,以解決訂購約30架客機的資金需求。而南韓護膚品牌Nature Republic最快下半年提交上市申請。
據港交所(00388)資料,在澳門從事博彩中介業務、俗稱「疊碼仔」的友權集團已被港交所拒絕上市申請。早在美國上市的友權,於去年在港申請上市失效後,早前重新遞交申請,計劃以介紹形式於主板上市,惟最終被拒絕。