百億新股哈行鬥平

兩新股毋懼市場波動,今明兩日啟動招股,合共集資逾110億元。內地城商行哈爾濱銀行為今年首隻百億新股,並以「平價」作招徠,市場消息透露,其招股價相當於二○一四年預測市帳率(PB)低至0.86倍,並鎖定超過5億美元的基礎投資者,集資額逾100億元,每手入場費約3,363.56元。

引入七基礎投資者

消息指,哈行明日啟動招股,招股價2.89至3.33元,每手1,000股入場費約3,363.56元,集資規模介乎87.38億至100.68億元,較早前市傳的78億元最多增加近三成,本月三十一日掛牌。

上述招股價相當於二○一三年預測PB 0.97至1.1倍,二○一四年預測PB 0.86至0.95倍。

事實上,本港已上市三家城商行之中均低於1倍PB,彭博資料顯示,重農行(03618)二○一三年預測PB僅0.63倍、重慶銀行(01963)0.77倍、徽商銀行(03698)0.92倍。

光谷上市集資十億

據了解,哈行是次上市共引入7名基礎投資者,合共認購超過5億美元,當中包括富邦人壽認購2.89億美元、中信資本認購1.5億美元。

另一方面,主要從事開發及營運產業園的光谷聯合(00798)今日招股,每手入場費約4,403.94元,集資8.3億至10.9億元。董事長兼總裁黃立平表示,近期市況波動,對公司上市或構成一定影響。

據招股書,光谷截至去年九月底止九個月的資本負債比率急升至147.5%,淨債務權益比率增至87.1%,首席財務官姜永進表示,公司近年增長較快,亦有進行多個收購,對資金需求上升,冀上市後回落至健康合理水平。

姜永進曾於恒盛地產(00845)擔任副總裁兼首席財務官,於今年二月恒盛私有化失敗後「跳船」。