博雅(00434)及徽商銀行(03698)上市後,多隻新股接力。消息指,內地醫院營運商鳳凰醫療及內地瓷磚產銷商東鵬控股(03386)齊於下周一招股,看好醫療板塊的西京投資主席劉央透露,有意認購鳳凰醫療,並料未來三年會有很多類似企業來港上市。
本月最少有四隻新股排隊上市,獲蒙牛(02319)成為基礎投資者的原生態牧業(01431),率先於明日招股;內地醫院營運商鳳凰醫療將於本周四路演,下周一(十八日)招股,集資2億美元。
鳳凰醫療安排行之一的交銀國際,發報告指出,其估值介乎42億至59億元人民幣,二○一四年預測市盈率達23.2至32.8倍,德銀報告更指出其估值達65億至99億元人民幣,相當於預測市盈率27至41倍。
同於周一啟動招股的東鵬,據其銷售文件顯示,招股價3.68至4.55元,相當於二○一四年預測市盈率8.3至10.3倍,市值介乎45.88億至56.73億元,每手1,000股,入場費4,595.86元。東鵬初步招股文件顯示,紅杉資本為上市前投資者,二○一○年以代價3,000萬美元入股,於東鵬上市後,佔公司擴大後股本約7.82%。紅杉資本為風險投資公司,過去曾投資知名科技企如蘋果公司、Google、甲骨文公司等。紅杉中國於二○一○年入股博雅,博雅是次上市部分為其出售的舊股。
東鵬是次上市發行約2.49億股,集資金額9.17億至11.34億元,集資所得約40%用於擴大及提升生產設備;約10%用於擴大分銷網絡,成立額外本地銷售管理辦公室;及聘請額外銷售及市場推廣人員等。
另外,上海銀行董事長范一飛表示,考慮到股東利益,該行希望能在市場估值較理想的情況下發行H股。據悉,上海銀行擬在未來三年發行規模不超過150億元人民幣二級資本債券,首期發行額度為50億元人民幣。