近日中港股市回暖,吸引多隻新股捲土重來招股。據悉,重慶銀行已展開預路演,但集資規模就縮減至約5億至6億美元(約39億至46.8億港元),較早前市場預期的8億至10億美元,大幅縮水37.5至40%。
消息透露,徽商銀行將於本周四(十七日)進行上市聆訊,期望趁現時市況良好迅即招股。
重慶銀行已於上周通過港交所(00388)上市聆訊。市場消息指,重慶銀行已鎖定三成基礎投資者,當中主要為金融類基礎投資者,並期望最快於下周正式舉行路演及下月初掛牌,已委任高盛及摩根士丹利出任保薦人。據重慶銀行承銷團之一的建銀國際報告指,重慶銀行的估值介乎168億至194億元,並且指若內地調控出現「軟着陸」,重慶銀行的價值將可達170億至200億元,即一三年預測市帳率為1.25至1.43倍。
另擬來港集資15億美元的徽商銀行,消息指,徽商銀行選擇此時來港招股,主要看中近期中港市況好轉,內地銀行新股定價估值有望被帶動上升。公司已委任中銀國際、中信証券、摩根士丹利、摩根大通及瑞銀出任安排行。