十‧一長假後,內房股陸續發債,方興地產(00817)昨日公布計劃發行擔保票據,而中國海外(00688)亦於昨日起展開投資者推介會,擬為發債試水。有消息指,鑑於預期未來發債息率或趨升,故令不少內房伺機於市場發債。
於八月底才發行九年期本金2億美元票據的方興,計劃再於市場發債,用作尚未償還債項的再融資、營運資金及其他一般公司用途。消息指,是次方興將發行五年期3億美元票據,初步息率為5.625%。不過,由於市場反應理想,故相信最終息率或將介乎5.25至5.5厘。
評級機構標普對方興擬發行之美元票據予長期發行評級「BB」級及大中華區「cnBBB」評級,前景展望穩定,穆迪則如給予「Bb1」,展望亦為穩定。外電亦有消息指,方興亦正籌組一筆2億美元三年期子彈式貸款。
中海昨日為發債作初步路演,據參與會議的投資者透露,會上並未公布發債規模及時間等細節,不過市場估計,是次中海將發行十年期債券,而由於評級較高,預期息率或會於5厘水平。不過另一投資者則認為,5厘並不吸引。據估計中海發債所得資金將用作增加土地儲備、再投資及作一般營運資金。
此外,中國地產(01838)公布發債詳情,擬發行一八年到期的1.5億美元優先票據,年息13.5厘,所得款項淨額約1.435億美元,擬用於實行其拓展策略、再融資及一般營運金。
另外,據聯交所股權資料,佳兆業(01638)於上周五獲生命人壽保險增持2.1565億股,每股平均2.4元,涉5.1757億元,好倉由3.62%升至7.99%。