玖紙獲3億美元融資

上市公司集資活動頻繁,其中負債比率再度急升的玖龍紙業(02689)公布,與中行(03988)訂立總值最多3億美元的三年期貸款融資,按市場優惠率計息,有關貸款以償還部分現有按較高利率計息之銀行貸款,餘額則用作一般營運資金。

玖紙日前公布的全年業績中顯示,其淨負債與權益總額比率按年大增21.6個百分點,至約121%,引發其股價一度大跌。

該公司董事長張茵曾解釋,由於該公司剛完成設備提升及改造,涉及一定成本及開支,但她稱未來會逐漸降低負債,期望該公司到二○一六年的負債比率,可降至七至八成。

越秀地產(00123)昨亦公布,公司獲一銀行授出三年期無抵押的5億元貸款。公司向該銀行承諾,在貸款期間,母公司越秀企業必須維持最大單一股東地位。越企目前持越秀地產49.73%權益,而越企則由廣州市人民政府100%實益擁有。

禹洲擬發優先票據

另外,禹洲地產(01628)亦宣布,擬發行一項總值3億美元的五年期優先票據,估計集資淨額達2.96億美元,主要用於現有債務再融資及一般用途。

據悉,有關票據於二○一八年到期,票面年息為8.75厘,由二○一四年四月四日起每半年派息一次。

據公布,是次發債由中銀國際、星展銀行、德意志銀行、滙豐、摩根大通及瑞銀為有關發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。