港交所(00388)昨與投資者午宴後有消息指,該公司有意最快下周發債籌10億美元(約78億港元)。港交所稱,早已於公布收購倫敦金屬交易所(LME)時表明,日後會透過國際債券市場為收購融資。
鑑於近日有消息稱港交所將發債,港交所昨早發表公告澄清,截至當時該公司並無就任何可能進行的債券發行訂立具約束力協議;但董事會及管理層,冀優化公司的資本結構,並會在符合股東最佳利益的融資機會出現時,考慮適當加以利用。
港交所於今年三月三十一日止,其資產負債表上的未償還借款為66.53億元,全部涉去年十二月六日完成的LME收購有關的集資款項。
港交所管理層昨在業績前禁售期過後,與定息產品投資者進行午宴。會後有投資引述管理層稱,港交所最快下周發債,惟未有確實日期。據與會投資者估計,港交所發債規模約10億美元。
據了解,港交所今次發債已委任滙豐、德銀及瑞銀為安排行,已於昨天開始,到新加坡、香港及倫敦等地路演,目前反應不俗。