今季有多隻內地重磅股計劃啟動上市工作。消息透露,銀河證券及中石化煉化工程昨日已通過港交所(00388)上市聆訊,最快於本月廿二日展開上市推介。而隨着內地收緊銀根,加上實施「巴塞爾協定III」,引致多間內地銀行須集資補充資本。
內地傳媒報道,目前有超過10間新股排隊赴港上市,集資額合共超過500億元,以金融股為主,市傳兩度上市「撻Q」的光大銀行,擬六月掛牌,籌最多156億元。
近年內地銀行為滿足「巴塞爾協定III」的要求,面對一定的融資壓力,故不少內銀積極部署赴港上市籌集資金。
市傳兩度上市觸礁的光大銀行,亦已初步訂下上市時間表,最新計劃為五月參與上市聆訊,六月下半旬掛牌,冀上半年完成上市大計,集資額介乎117至156億元。
中金、中國光大融資、摩根士丹利及瑞銀為聯席全球協調人及聯席承銷商。
光大銀行早前公布,董事會已通過H股發行議案,是次將發行不超過120億新股,所募資金將主要用於補充核心資本,提高資本充足率。
此外,市傳重慶銀行、上海銀行、哈爾濱銀行、廣發銀行及上海浦東發展銀行均有意年內赴港上市,其中上海銀行計劃發行12億股H股,預計募集資金約150億元、重慶銀行則籌39至46.8億元。
據悉,銀河證券已成功「闖關」,上市安排行多達16間,包括銀河國際、高盛、摩通及花旗等。
除金融類新股外,市傳中石化煉化工程亦已通過上市聆訊,最快五月掛牌,集資117至156億元。
而汽車轉向系統業務生產商耐世特,擬於本季提交上市申請,集資31.2至39億元,安排行包括中銀國際及摩根大通。
耐世特曾為通用汽車和德爾福所持有,及後於一一年,由中國航天工業集團購入51%股權。