港交所批股中投傳擸

港交所(00388)獲英國金融服務局「開綠燈」,批准收購倫敦金屬交易所(LME)後,港交所隨即趁股市反彈,「閃電式」配股集資,應付收購LME所需資金。消息透露,港交所配售新股集資8億美元(約62.4億港元)。

港交所配股價介乎116.1至119元,較昨日收市價折讓4.6至7%,為上市十二年來首度配股集資。據悉不用半小時已經獲超額認購,市傳中投公司有份參與認購,集資額或「加碼」至10億美元。

消息透露,昨日收市後,港交所突配股集資,市傳反應踴躍,甚至有傳中投有份認購,然而消息未獲證實,同時有消息表示,港交所或會基於政治敏感考慮,盡量避免由中投公司直接接貨,但其他中資機構則可參與認購。持有港交所5.8%股權、港交所單一大股東港府會否參與認購,港府發言人沒有評論,但據悉港交所九月發行可換股債券集資時,港府也沒有認購,是次配股未悉港府是否同樣不參與。

反應勁 或增至籌78億

消息續透露,不排除港交所會「加碼」至10億美元(約78億港元),因市場反應熱烈,估計以上限定價。是次配股設九十日禁售期。

港交所今年六月宣布以「天價」166.73億港元(約21億美元),收購全球最大金屬交易所LME,扣除今年九月發行5億美元可換股債券及昨日配股集資最少8億美元,收購餘額仍有8億美元。據悉,港交所會透過銀行貸款支付。港交所早前從國開行、德銀、滙豐及瑞銀取得短期及長期貸款融資,據悉以國開行支持的貸款最多。

股評人批對散戶不公

港交所是次集資選擇配售新股而非供股,小股東「無份」參與,權利被攤薄,獨立股評人David Webb批評,港交所配股並不公平,因配股會提供折讓,但其他股東不能參與,重申應供股,讓小股東可以參與。據了解,港交所曾研究是否供股集資,但最終選擇較快及方便的配股集資,因為供股期較長,有時間風險。

港交所主席周松崗稱,內地金屬消耗量佔全球四成二,但在內地相關交易僅兩成,望收購LME後,透過發展亞洲交易平台及亞洲交易時段,與國際接軌,又期望在亞洲開拓清算服務或人民幣產品。

港交所獲英國金融服務局批准收購LME後,仍要待英國高等法院於下月五日召開聆訊,若獲得通過,下月六日交易將成為無條件及正式生效。