寶島基金冀港突圍

寶來證券○七年展開資產管理業務,至今產品包括公募基金、私募基金及ETF。來自台北的陳至勇外表溫文,訪問時總是笑意盈盈,一臉台灣的陽光。對於在香港工作,他形容,這裡對金融市場反應速度很快,是金融從業員希望工作的地方,但他坦言也面對不少挑戰。

市場誤解 冷待台股

他指出,寶來作為台資金融機構,最重要是取得投資者認同。「像分銷商都認同寶來的能力,但全世界的金融公司都來到香港,台資機構要努力建立品牌。」

寶來的資產管理業務力攻本身強項──台灣概念,現有的一隻公募基金「寶來台灣股票基金」及一隻ETF「寶來台灣卓越50基金」,都以投資台灣市場作招徠。

截至四月八日,寶來台灣股票基金的最近一個月表現為-5.78%,落後同期台灣加權指數的-4.31%;而成立至今表現為-21.84%,同樣落後參考指標。

一般投資者對台灣市場的概念就是科技產業,對參與台股不太熱中。陳至勇認為,是因為投資者不了解台股公司的業務,故只納入大中華類別作資產配置。

此外,一般以為台股波動小,其實台股每年的上下波幅介乎一千至兩千點,以目前約七千多點水平計,其實波動頗大,只是台股設有7%的升跌限制,加上沒有「即日鮮」炒賣,令本港投資者較難適應。

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