離岸人民幣債券(俗稱點心債)備受市場熱捧,中國進出口銀行宣布完成發行30億元(人民幣‧下同)兩年期及10億元三年期點心債,超購近4倍。前者票息訂為2.7厘,接獲近121億元認購,超額逾3倍;後者票息2.9厘,更接獲73億元,超額6.3倍。金管局指,二月份在本港發行的點心債總額近90億元。
今次已是進出口銀行第四次發行點心債,該行董事長兼行長李若谷表示,計劃首次將集資所得放於離岸市場使用。進出口銀行首次透過金管局旗下的債務工具中央結算系統(CMU)作發行平台,李若谷盛讚該平台具透明度,定價機制合理,將有助本港鞏固離岸人民幣中心的地位。交通銀行(03328)副行長錢文揮表示,該行已第四次使用CMU作招標平台。
交銀香港是今次點心債的發行及交存代理,其環球金融市場部總經理張衛中表示,今次認講的反應甚為熱烈,相信與二手市場上同類型債券的流通量不高有關。他表示,今次發債的最低入標息率均在2厘以上,兩年期為2.2厘,三年期則為2.5厘。在今次發債獲得理想成績下,或促使進出口銀行更積極考慮行使餘下的20億元發債額度。