Smart Money:神級大師基金檢閱

能成為「神級」投資大師,個人魅力與投資佳績缺一不可。雖然去年不少大師慘遭「滑鐵盧」,投資失利至險被拆招牌,但今年已見起色。人誰無錯?若散戶仍「buy」這些大師的投資功力,希望追隨的話,就不要錯過以下的大師基金檢閱。

歐洲股神 安東尼波頓

「歐洲股神」安東尼波頓主理的富達中國特殊情況基金「成也民企、敗也民企」,去年一場民企風暴,拖累基金狂插近38%。年初至今市況好轉,不少中小型股份升勢凌厲,基金立即反彈逾一成。

由於此基金是一隻在英國註冊、並在倫敦交易所上市的基金,所以若然投資者認同歐洲股神的揀股功力,可於本地部分證券行開設英國股票戶口作買賣。以輝立為例,交易佣金為成交金額的0.5%,最低收費為55英鎊(約678港元)。

富達中國特殊情況基金

去年表現:-37.9%(包尾)

年內表現:+10.8%(亞軍)

入場費:每股81.45便士(約10港元)

股神 巴菲特

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡在過去40多年,錄得年均逾20%的回報,優於不少投資者,但去年表現就不算理想。雖然巴郡去年股價僅跌約4.7%,但去年道指錄得5.4%升幅,而今年迄今亦升約6.7%,一比之下股神其實跑輸大市。

儘管如此,巴菲特已成為一個「名牌」,「巴粉」無數。不過,身為全球最貴股票的巴郡A股,每股六位數字入場費不是所有投資者都負擔得起。幸而,較細面值的B股入場費僅為80.93美元(約631港元)。

巴郡B股

去年表現:-4.76%(亞軍)

年內表現:+6.07%(季軍)

入場費:每股80.93美元(約631港元)

債券大王 格羅斯

若大家覺得股市風高浪急,債市或可作為避風港。債市中的「名牌」,可能就是有「債券大王」之稱、太平洋投資管理(PIMCO)創辦人之一的格羅斯,其總回報債券基金規模雄霸全球債券基金。去年其基金表現冠絕其他大師的股票或商品基金,很大程度只因債券的避險性質。

若投資者對總回報債券基金有興趣,債王早前已推出專門追蹤此基金的交易所買賣基金(PIMCO Total Return ETF),讓散戶多一種途徑買賣債王的基金,該ETF上周四收市價每股100.93美元(約787港元)。

PIMCO總回報債券基金 E Inc

去年表現:+2%(冠軍)

年內表現:+2.42%(包尾)

入場費:互惠基金視分銷商而定,而ETF約787元

新興市場之父 麥博士

有「新興市場之父」之稱的鄧普頓資產管理新興市場投資團隊執行主席麥博士是新興市場「大好友」。雖然去年歐債危機下,資金撤出新興市場令股市受壓,但大部分本港投資者仍是新興市場的擁護者,憧憬市場長線會做好。

麥博士主理的鄧普頓亞洲增長基金去年成績在大師中排第四,回報跌14.9%,年初至今就反彈11.2%稱冠。截至今年一月底,鄧普頓亞洲增長基金投資地區分布以中國的30%及泰國的21%最大。

鄧普頓亞洲增長基金 A Inc

去年表現:-14.9%(殿軍)

年內表現:+11.2%(冠軍)

入場費:視乎分銷商而定,一般月供可以低至1,000元

商品大王 羅傑斯

「商品大王」羅傑斯在一九九八年創立的羅傑斯國際商品指數(RICI),用以反映逾30種國際商品價格的走勢。截至今年一月,能源、農產品及金屬三個類別所佔比重分別為44%、34.9%及21.1%。

巴克萊數年前推出跟蹤RICI的商品大王農產品指數基金,方便大家投資商品。惟要注意,因基金涉及管理費等收費,基金的回報很大可能會跑輸指數,如去年RICI下挫不足7%,但此基金錄得8.9%負回報。

巴克萊商品大王指數基金 C

去年表現:-8.9%(季軍)

年內表現:+5.87%(殿軍)

入場費:10,000元

備註:基金表現及入場費資料截至三月二十二日

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