繼周大福珠寶後,兩大新股趕上市,合共集資約60億美元(約468億港元)。消息稱,內地第三大壽險新華人壽A股上市申請據悉已獲中證監批准,H股上市計劃隨即啟動。另內地第三大券商海通證券將於下周二接受港交所(00388)上市聆訊。
新華人壽擬集資最多40億美元,計劃A+H股同步發行,發行規模不超過發行後總股本18%;H股不逾3.5842億股,A股不逾1.5854億股。市場預測,新華人壽A股每股估值約為28元人民幣。
新華人壽在招股文件中就本次發行後公司的股利分配政策進行了詳細闡述,承諾公司在符合法律法規和監管規定的前提下,每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十。這一承諾使得新華人壽成為中證監分紅新政策的首批實踐者。中證監日前要求從首次公開發行股票開始,在公司招股說明書中細化回報規則、分紅政策和分紅計劃,並作為重大事項加以提示。
至於海通證券,市傳最快將於下周二接受港交所上市聆訊,擬集資約20億美元。海通證券為海通國際(00665)母公司,A股已於上交所上市,早前曾表示來港上市集資所得,將用於組建海外證券相關業務的機構或境外收購,並充實營運資本。
除上述兩大型新股外,雲南省最大鉛鋅純採礦公司中國多金屬礦業將與周大福正面交鋒,同於十二月五日至八日招股,十二月十五日上市。消息稱,中國多金屬礦業已通過港交所上市聆訊。
據銷售文件指,中國多金屬計劃發行5億股新股,國際配售及公開發售比例為90%及10%,每股售價2.34至3.9元,集資額11.7至19.5億元,相當於2012年預測市盈率4.9至8.1倍,每手1,000股,入場費約3,939.31元,保薦人為花旗。
大型新股趕上市,信義玻璃(00868)卻公布,基於全球資本市場波動及歐債危機影響太陽能行業, 故決定延遲分拆信義光能(06898)上市計劃。信義光能原計劃集資最多1.725億美元。