光行啟動來港上市

多家內地金融公司加快來港上市步伐,繼內地最大市值證券商──中信証券股東會前日批准其來港上市的計劃後,可能成為本港年內集資額最大之一的光大銀行,其第三大股東光大控股(00165)行政總裁陳爽接受本報查詢時表示,光行將於月底向中證監提交上市申請,至於集資額是否與市傳的70億美元相若,要視乎市場情況而定。而廣發銀行亦正在遴選上市保薦人。

陳爽表示,光行的IPO將需待中證監批核後,才可向港交所提出上市申請,故上市時間可能要稍遲一些。光行上市保薦人為光大證券、中金、摩通、大摩、法巴及瑞銀。光行二月曾表示,將在港發行不超過105億股,承銷商有權可增發15億股。不過,據《華爾街日報》網上版引述消息人士稱,光行將於本月底前提交在港上市申請,亦可能在未來數月通過,然後招股,集資約70億美元(約546億港元)。

中信証券集資拓海外

中信証券方面,擬發行不超過總股本10%的H股,集資最少15億美元(約117億港元),所得款項將用於海外業務、資本中介業務以及補充流動資金。據悉,中信證券的保薦人已敲定為子公司中信證券國際、中銀國際、建銀國際及信達等全為中資行,沒有外資行。

中信証券股東會日前已批准其來港上市,該公司為內地最大市值證券商,截至去年十二月底止淨資產為704億元人民幣。該公司早前公布截至去年十二月底止業績,錄得盈利約113億元人民幣,較上個財政年度同期增加約25.6%。

廣發行選上市保薦人

廣發行則正在遴選上市保薦人,消息稱,估計至少有兩三家承銷商入圍,而中金、廣發證券勝出的可能性較大。據內地證券商預計廣發行上市市盈率在10倍左右,市值600億元左右,按照銀行股上市慣例,一般是20%至30%左右的融資額,即約120億至180億元人民幣。

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