廣發行傳A+H籌200億

若光大銀行及廣發行成功上市，則本港上市的內銀股將由目前的9家增至11家。

早前曾傳花旗及國壽（02628）各持20%股權的廣發行，於今年農曆新年前，曾就海外融資事宜，請多家投行提交可行性報告，有機會在今年內以「A+H」形式上市，集資約78億元。

惟《21世紀經濟報道》昨引述廣發行內部消息稱，該行融資額應不低於去年次級債的發行規模，有可能在150億至200億元之間，但目前尚未確定最終規模，需要綜合考慮參與競標的投行機構的測算結果。

擬多方面補充資金

為補充資本金，廣發行董事會去年初通過了《一○至一二年資本管理規劃》，計劃通過發債、上市等多種途徑來彌補資本缺口，並在去年完成了150億元的增資擴股工作。

根據廣發行的年報顯示，該行去年純利按年激增83%至61.8億元，而在完成增資擴股後，截至去年底止，該行資本充足率為11.02%，核心資本充足率為8.3%，分別比去年初增加2.04和2.68個百分點。

不過，《21世紀經濟報道》引述廣發行相關負責人士稱，今年六月前後，隨着資產慣性擴張，該行資本充足率有可能降至低於監管要求。

分析指出，廣發行去年底擬發行的50億元次級債將延至今年發行，假設上市籌資規模200億元，估計令該行資本充足率提高不到2%，可滿足其兩年的快速發展需求。

光行擬集資546億

自交行（03328）○五年六月來港上市起，內銀股多年來一直在本港新股市場扮演重要角色。除廣發行外，光大銀行、廣州農商行等內地銀行，近期亦傳出H股上市的決定或意向。

光大銀行本周一發出公告，指董事會同意來港發行規模為不超過120億股H股，集資所得將全用作補充核心資本。以光大銀行昨日A股收市價每股3.84元（約4.55港元）計算，發行120億股涉資約546億港元。

廣農行有意港上市

至於廣州農商行，早前有消息指該行或採取先H後A的方式上市，料最快於今年首季出台明確的上市方案。