新股趕年尾共籌702億

多隻大型新股擬趕於年底前來港上市,市傳重慶農村商業銀行已於上月遞交上市申請,計劃今年底前在港H股上市,初步擬集資10億美元(約78億港元),大唐及華能兩大新能源企業亦擬於年底前上市,以及將於本周接受上市聆訊的現代牧業及賽得利(Sateri),多隻新股將於年底前合共集資逾90億美元(約702億港元)。

港IPO集資額創新高

香港新股市場今年空前熾熱,成功刷新香港新股集資紀錄。根據港交所(00388)資料,截至昨日新股上市集資額已約1,994.26億元,倘加上本月底掛牌的四環(00460)、環球乳業(01007)及「集資王」友邦(01299),今年首十個月集資額便高達3,462.42億元,已超越○六年的3,320.83億元,成為香港歷年來集資最高紀錄。

隨着多隻集資額逾10億美元新股擬趕年底前掛牌,香港今年新股集資額更有望突破4,000億元大關。

消息指,重慶農商行已委任摩根士丹利及野村為保薦人,趕於今年底前上市。根據該行早前公布,暫定發行不超過23億H股來港上市。

現代牧業周四聆訊

另據消息指,由蒙牛(02319)主席牛根生私人持股的現代牧業、印尼富商陳江和(Sukanto Tanoto)持有的賽得利,以及中國黃金集團分拆的海外黃金及金屬資源業務,均將於本周四(廿八日)接受上市聆訊,其中現代牧業及賽得利俱擬於年底前上市,分別集資10億美元。

至於分別由大唐及華能集團分拆新能源業務,分別集資15億美元(約117億港元),其中市傳華能新能源擬於下月底前掛牌,安排行為中金、高盛、麥格理及摩根士丹利;至於大唐新能源亦擬於今年底前上市,保薦人為瑞銀及摩根大通。

雅士利傳4.2元定價

還有恒盛地產(00845)大股東張志熔持有的熔盛重工,以及魏橋紡織(02698)大股東張士平家族控股的魏橋鋁業,亦擬於下月啟動招股,集資合共30億美元。其中熔盛傳擬於下月八日招股,十九日掛牌。

此外,市傳內地奶粉生產商雅士利(01230)以接近中間價4.20元定價,集資約27億元。雅士利招股價範圍為3.55至4.80元。消息指,雅士利公開發售超額認購逾5倍,凍結資金約19億元,國際配售則超購約15倍。公司將於下月一日掛牌。

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