香港資源(02882)繼上月完成發行1.37億元可換股債券後,昨再宣布發行2.16億元的3年期可換股債券予七名投資者,除龔如心遺產全資持有公司、李兆基持有的兆基財經等六名原有股東外,還有內地科技公司北大青鳥(08095)。香港資源昨升3.1%至1.32元。
根據有關協議,香港資源是次發行的可換股債券,初步換股價1.58元,倘悉數轉換將發行共1.367億股,或佔擴大後股本約6.56%。認購方包括,由龔如心遺產全資持有的Rightwood Enterprises Inc.、北大青鳥、兆基財經、李兆基次子李家誠、香港資源主席黃英豪,及兩名執行董事許浩明及劉旺枝。
其中以Rightwood認購最多,涉資1.2億元,若悉數行使債券可佔擴大後股本3.65%,計及同是龔如心遺產持有的Savona Ltd所持的4.86%,龔氏遺產相關公司有機會持有香港資源8.51%,為公司第三大股東。至於北大青鳥則有機會持股0.73%。
黃英豪指,完成今次發債,手上的資金足夠今年於內地擴充直營店之用。