19/01/2010

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AIA上市擬集資千億

今年重量級新股美國友邦(AIA),集資額擬訂於150億美元(約1,170億港元),為市場預期中位數。消息透露,AIA近日已正式提交上市申請,最快今年三月進行IPO(首次公開招股),目前正商討引入有助其鞏固內地壽險業務的策略性股東,市傳對象包括國壽(02628)、工行(01398)等中資金融機構。

冀與中資機構合作

早前有報道指AIA擬集資約100億至200億美元,曾希望趕及去年聖誕節前遞交上市申請。但據消息透露,AIA近日才正式向港交所(00388)提交上市申請表,意味AIA已正式啟動,預料為今年最大集資新股的上市程序。AIA於截稿前未有回覆本報查詢。

AIA母公司美國國際集團(AIG)因陷入財困而獲華府注資,去年十二月正式公布分拆亞洲區保險旗艦AIA上市。AIA首席執行官暨總裁麥智信曾說:「本港是該公司重要市場,亦是公司未來通往另一重要市場中國的門戶。」可見中資機構一直是AIA期望的合作夥伴。

AIA瞄準國壽在內地人壽最高市佔率,及工行最大的分行網絡,冀兩者均可成為其策略股東。早在去年中,摩根士丹利、德銀已被委任為AIA上市牽頭保薦人,負責安排投行面試AIA的百仕通將出任財務顧問,市場料AIA還會在承銷團引入兩名成員,其一可能為中資。消息指工行曾提出以入股換取AIA的保薦席位。

AIG欲盡早集資「贖身」

一般企業籌組IPO,由提交申請表至招股約三個月,AIA最快於三月招股,四月正式上市。市傳AIA原希望第二季上市,但現在有意提早。證券界人士指出,AIG一向欲盡早把AIA上市集資,把集資所得向華府還債。

AIA在亞洲區內15個國家和地區擁有業務,總資產值600億美元,實際內涵值200億美元。以整體保單計算,AIA是香港保險界一哥,而且亦擁有全港最大的經紀團隊,人數逾8,000名,佔香港保險經紀人數約25%。