敦沛陳鳳珠
招金礦業（01818）
短評：以往當金價企於1,000美元樓上時，印度對飾金需求會減少，但今年情況不同，黃金的實質需求與投資需求皆高。再者，預料美元中長線轉弱，美匯指數或下試74，看好金價今季上試1,100美元。由於招金上游業務較多，最能受惠於金價上升。
年內目標價：18元，上周五收報14.56元
中石化（00386）
短評：現時國際油價於70美元附近徘徊，屬油組滿意區間，料再大幅減產機會不大，估計油價第四季要停留在75美元樓上有較大阻力。
目前的原油成本走勢及成品油價格對中石化較有利，且在三大油股中，以中石化今年預測市盈率8.8倍為最低。
年內目標價：8元，上周五收報6.84元
雨潤食品（01068）
短評：雨潤正重整上游及下游業務，整合產品結構，提升毛利率。另外，中央為保障豬農的利益，今年六月起啟動國產凍肉收儲工作，令豬肉價格回穩，利好雨潤未來業績。
雨潤歷史平均市盈率約18倍，以今年預測市盈率19.2倍來計仍不算太貴。
年內目標價：20元，上周五收報16.66元
大市看法：「先審慎，後樂觀」。本月內地有近2萬億元人民幣限售股解禁。然而，市場普遍相信第三季國內生產總值（GDP）達9%，預計可刺激恒指上試23,000點水平，投資者本月不妨逢跌市分段吸納。
時富何雪梨
興業太陽能（00750）
短評：近日中央點名批評新能源行業重複建設嚴重，令該板塊近期股價表現較差。然而，發展新能源始終是未來經濟角力的重要籌碼，中央長遠應會支持。加上內地發現「可燃冰」，相信會令市場再次關注新能源板塊的股份。以集團明年預期盈利來計，興能市盈率僅約8倍，屬同業偏低水平，值博率高。
年內目標價：5.2元，上周五收報3.12元
玖龍紙業（02689）
短評：紙張需求及經濟的相關系數高達0.98（最高為1，代表完全相關），在看好內地今年可「保八」下，紙業股盈利料有顯著改善。此外，中央繼續積極刺激內需，及歐美的經濟數據如採購經理指數（PMI）回升下，外需回穩，紙張價格可望趨升，帶動玖紙業績。
年內目標價：13.3元，上周五收報10.4元
敏實集團（00425）
短評：敏實為汽車零件製造商。中央撐內需離不開汽車及內房兩大支柱，在汽車下鄉、加大汽車補貼額及進入傳統汽車銷售旺季等利好因素下，內地汽車銷量可望繼續攀升，汽車相關行業也能受惠。但這些行業較易被忽略。本港缺乏同類型上市公司，後市有不俗的潛力。同類型於日本上市的股份市盈率高達40倍至50倍，但若以敏實目標價10元計，明年預測市盈率僅15.8倍。
年內目標價：10元，上周五收報7.5元
大市看法：內地消費物價指數（CPI）估計將於下月由負數轉為正數，令通脹預期抬頭，帶動中港資產價格上升，預計恒指年底可升至22,000至23,000點水平。
華富嘉洛羅慧妍
蒙牛乳業（02319）
短評：蒙牛上半年盈利增長超預期，反映已走出毒奶事件陰霾，加上集團對產品安全及品質有更嚴格的管理，令市民對乳製品逐步重拾信心。此外，蒙牛在加強品牌宣傳的同時，也能有效控制銷售成本，並研發多元化產品拓客源。在配合內需仍是中央重點支持行業下，蒙牛未來盈利增長樂觀。以蒙牛年內目標價24元來計，集團預期市盈率僅約20倍，仍然較去年為低。
年內目標價：24元，上周五收報20.45元
金隅股份（02009）
短評：金隅的基本因素不俗，只是早前受社保基金減持而拖累股價。然而，在預計內地水泥需求仍然強勁，早前公布水泥價格上升及內地經濟逐步復甦下，業務料可維持不錯增長。目前金隅市盈率約11倍，屬行內偏低，料股價可回升至11元水平，預期市盈率15倍。
年內目標價：11元，上周五收報8.13元
中油香港（00135）
短評：中油香港正逐漸轉型為主攻天然氣業務，與母公司中石油（00857）分工合作愈趨明顯。內地逐步實現「西氣東輸」計劃，將有利中油未來業務發展。在預期美元偏弱下，第四季油價料於70至90美元範圍波動，這有利中油控制經營成本。
年內目標價：8.1元，上周五收報6.5元
大市看法：對後市仍存憂慮，因十月份被市場認定為「股災月」，但股市至今仍照升。不過，美國總統奧巴馬下月訪問中國時，有可能成為大市的轉捩點。
註：今次三位所揀選的股份，本欄將於明年初作一次檢討。方法是計算上述心水股份由今日開市價計至年底收市價的回報，看看誰的心水股獲得最高回報。