11/09/2009

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國藥千億孖展極速爆

得到「亞洲股神」李兆基「祝福」的國藥控股(01099),昨開始招股,再掀散戶孖展認購潮,當中輝立証券短短六至七分鐘,80億元孖展已「借爆」,富邦香港(00636)昨晨十一時也「借爆」。消息透露,國藥首日公開招股,證券行及兩家大銀行孖展共逾千億,相當於公開發售部分超購逾113倍,首日瘋狂程度直逼今年「新股凍資王」金隅(02009)。

國藥國際配售部分,反應同樣熱烈,消息透露,認購金額已達330億美元(約2,574億港元),相當於超額認購逾31倍,但承銷團暫無計劃提前截飛,因希望繼續向更多投資者介紹國藥的業務及未來發展,及目前國藥國際配售部分已肯定因為反應熱烈而難於分配,即使提前截飛不會有太大分別。

配售凍2574億 超購31倍

消息又稱,參與認購的投資者中,除長實(00001)主席李嘉誠、恒地(00012)主席李兆基及新地(00016)非執行董事郭炳湘各自認購5,000萬美元(約3.9億港元)外,著名海外機構投資者淡馬錫認購1億美元(約7.8億港元),「中東股神」沙特王子阿勒瓦利德認購金額更達1.5億美元(約11.7億港元),國藥管理層已獲美國多家知名藥企青睞,有意「入飛」認購。

面對國藥及中冶來勢洶洶,證券行不敢怠慢,孖展息率相應進行調整,綜觀十家證券行資料,以耀才及敦沛孖展息1.38厘最低,大福介乎1.6至2.2厘,其餘普遍約2厘多,證券行首日為國藥借出的孖展共逾560億,當中更有證券行於六至七分鐘借爆。

輝立企業融資主任黃嘉文稱,昨日中午十二時三十分開始批出國藥孖展,額度已由原先70億增至80億,但短短六至七分鐘已被「借爆」。耀才則於卅分鐘內借出50億元國藥孖展,隨即增加10億,同樣於昨日借出。由於該行預留予國藥及中冶共100億元孖展,該行今日視乎情況會否增孖展額至70億。

雖然銀行為新股提供的孖展息率,普遍較七月份招股的金隅為高,但無損投資者熱情,當中恒生銀行(00011)首日孖展認購金額,已超越金隅首日表現,富邦香港昨日上午十一時已被借爆孖展,但該行發言人表示,不會為國藥加推孖展額度。

銀行日前陸續公布新股孖展息率,滙豐為1.88厘,與金隅招股時相同,恒生及中銀香港(02388)均較金隅時高,分別高65至80點子,以及10至20點子。眾銀行中,僅大新銀行(02356)顯著將息率調低72點子至1.28厘。大新銀行證券服務部主管曾玉芳表示,冀是次以更具競爭力的息率優惠爭奪客戶,首日客戶反應理想。

銀行證券行搶客 抽高拆息

新股熱潮再現,銀行資金再被抽緊。中信嘉銀財資部執行副總裁兼司庫陳鏡沐表示,新股招股對銀行同業拆息有很大影響,銀行為保留現金予客戶作孖展融資,拆借一個月以內的短錢意欲不大,相信有關情況要到本月二十三至二十四日才會轉穩。

他又說,昨日上午十一時,一個月拆息升3點子至0.12%,相信市場很大機會出現達0.25%至0.3%的拆借。外電報道,昨日三個月拆息收報0.29%,按日上升12點子。

資金認購新股同樣影響港匯,交易員指出,日前港匯曾高見1美元兌7.7502港元,但套息交易令港匯未達金管局接貨水平。