21/06/2009

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商品圈五:金磚四國主導商品

金磚四國領導人在俄羅斯舉行了首次正式高峰會,目的是為了趁歐美兩大經濟體系,尚未能於金融海嘯的蹂躪後恢復元氣,向全球顯示他們這四大發展中國家,在環球金融事務不可小覷的影響力,也欲加強四國高佔全球外匯儲備達42%的整體金融力量。當然,更重要是擺出一副挑戰美元獨大的國際儲備地位。

俄羅斯和巴西兩國都是大宗商品出口國,而印度和中國因為分別有11億和13億人口,乃是能源、貴金屬和工業用金屬的最大消耗國。故商品價格雖然受去年金融海嘯衝擊全球經濟而暴跌,但基於假設最壞的時刻已經度過,而投資環境亦是在金磚四國回復得最快的關係,四國的股市表現,在過去半年以來,先後跑贏其他發達國家。

然而,要再精細分析商品價格趨勢時,除了與美元倒掛鈎,與股市同步走勢外,更要留意金磚四國每一個股市及幣值的變化,雖並非百分百準確,但參考性卻頗高。近兩個星期俄羅斯和巴西股市,已明顯從八個月高位回落,這個與不少商品的走勢極似。

另邊廂,中印兩大消耗國的股市仍相對硬朗;但近期印度股市亦開始不濟,只剩下A股在獨撐。若連A股也見頂,那麼所有商品價格便「傷」矣!

敦沛期貨行政總裁

丁世民

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