21/06/2009

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商品圈三:聯儲聲明敲定美匯後向

上周美國公布五月新屋開工和營建許可數字都明顯回升,反映樓市正在復甦;而六月費城聯儲製造業指數由上月的負22.6回升至負2.2,顯示製造業活動回升,經濟正步出谷底。但另一邊廂亦有利淡的數據,美國4月淨資本流入為-532億美元,比前值的232億美元明顯遜色。而美國上周初申請失業金人數仍維持在60萬以上,報60.8萬人,比前值和市場預期的為多,反映美國的勞動市場仍面對挑戰。

由於美國經濟數據好壞參半,市場觀望氣氛比較濃,受此影響紐約七月期油上周只於高位窄幅上落。直至周中美國EIA公布最新原油庫存數據大幅下跌390萬桶,比前值的290萬桶明顯減少,令市場大感意外,促使七月期油一度突破73美元,高見73.3美元。即使美國上周汽油庫存大增340萬桶,但市場都不甚理會,故油價沒有因此而受壓。可惜升勢未能持續,由於本周一乃七月期油到期,結算前獲利平倉盤湧現,令油價於上周五尾市急挫,收市報69.55美元。

期油結算後或調整

本周市場的焦點會集中在美元的去向,由於周二會舉行美聯儲的議息會議,雖然市場已有普遍共識,預期是次會議不會加息,但市場希望等待美聯儲對下半年加息的取態,相信着眼點會是會後聲明。現時美匯指數的阻力位是81.8附近,是六月八日和十五日的高點,美元一旦向上突破,美匯指數上試82.8,這是美匯指數日線圖的50日線所在。而下面的支持位則是80.4和79.5。

由於油價已連升多周,而且紐約七月期油結算過後很可能出現調整,但筆者仍相信短時間的調整不會破壞整體升勢。現階段紐約八月期油的重要支持位是69和65美元,而向上的阻力位是73.3和76.7美元,投資者可於65至66美元買入期油,止蝕位定於64美元以下,而上望73美元。另外,CBOT七月玉米和大豆期貨都下破了重要支持位,分別是每蒲式耳400美仙的玉米和每蒲式耳1200美仙的大豆,投資者需注意風險。

灝天期貨研究部主管 高顥洺

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