宏利金融(00945)今年第二度發優先股集資,更稱接獲龐大投資者需求,集資額由原先2億加元增至3.5億加元,折合約24億港元。是次已為金融海嘯發生至今,宏利第四次增加集團資本,為集團增資近400億港元。
投資者需求殷切
宏利昨晨6時41分於港交所發表通告,指以每股25加元發行800萬股優先股,不足1小時後宏利再發通告,指接獲龐大投資者需求,增發至1,400萬股,惟增發部分不會向包銷商授予認股權。宏利股價未有隨集團增資行動有大幅變動,昨日收市報149元,輕微下跌0.8%。
是次集資所得約一半,宏利將用作減少早前與加拿大的特許銀行訂下的信貸金額,餘額則作為一般企業營運之用,所得資金將列作宏利一級資本。宏利連續兩季錄虧損,共蝕近30億加元。宏利總裁兼首席執行官鄧廣能早前稱,會集中火力平衡業務組合,減低風險及提升資本水平。
固定年息5.6厘
優先股持有人可享直至二○一四年九月十九日期間,宏利董事會若派發季度股息,可獲發非累積季度固定股息,息率為每年5.6厘。