本文重點
中新地產(00563)原定昨日舉行債券持有人會議,審議修改一筆可換股債券的提早贖回條款,包括削減今年六月中提早贖回的應付金額,結果因為出席人數不足法定要求而流會,但公司沒有透露進一步安排。
中新於○六年六月發行一筆13.4億元五年期可換股債券,原本容許債券持有人於今年六月十二日以約本金溢價兩成提早贖回,但該公司於上月底發出通告,建議調低○九年提早贖回應付金額至本金四成,若債券於二○一○年六月十二日提早贖回,中新將以本金約兩成八溢價贖回。
中新曾表示,公司有充足財務資源應付全部債券贖回,但若所有債券持有人都提早贖回,需支付逾11億元,料難獲融資,若用現金贖回,恐阻業務發展及未來擴展。上述建議原定於昨日早上的債券持有人會議進行表決,但因出席人數未符法定要求,故此會議解散,中新未有披露下一步行動。
違約風險增 或遭降級
標準普爾上月底發表報告,指中新地產的企業信貸評級,有可能由「CC」降至「SD」(Selective Default,選擇性違約)級。標普指出,若修改建議獲得接納,會視有關條款的變動為賤價交易一部分,根據該行的標準,相當於該公司的可換股債券宣布即時違約。