鱷王之王大賺631億

一八年金融市場波譎雲詭,連累不少大鱷投資損手。不過,據LCH Investments報告顯示,歷來為投資者賺最多錢的廿名對沖基金經理,去年合共賺232億美元(約1,809億港元)。當中,被稱為「鱷王之王」的橋水 (Bridgewater)創辦人達利奧,去年為客戶賺取81億美元(約631.8億港元),冠絕業界。

整體回報跌3% 差絕嘯後

據Preqin數字顯示,受市場波動打擊,去年對沖基金回報跌3.42%,○八年來最衰,約40%對沖基金輸逾5%,包括Greenlight Capital及Third Point,慘蝕34%及11%,多位知名大鱷更宣布引退,包括專注能源投資的皮肯斯。

相比整體對沖基金業去年勁輸642億美元,LCH Investments主席Rick Sopher指,廿名歷來賺錢最多的對沖基金經理去年表現卓越,是他們避過去年底的冧市,或投資模式不靠押注股市方向。LCH估計,整體對沖基金自面世後累賺1.1萬億美元,當中5,003億美元或近半來自首廿名最賺錢基金經理,即使他們管理資產只佔整體17.9%。

達利奧是歷來賺錢最多的對沖基金經理,其投資生涯中,扣除管理費後共替投資者賺578億美元,旗下旗艦基金Pure Alpha去年升14.6%。達利奧一九七五年在紐約兩房住宅單位內,創立現時全球最大對沖基金公司的Bridgewater,管理資產約1,600億美元。

去年排名榜中,最大變化是由西蒙斯領軍的Renaissance Technologies首次入榜,排名第十七位,為客戶賺47億美元,僅次達利奧。兩人的基金投資多元化,均可在股市升及跌中獲利。值得留意是,儘管西蒙斯被視為最成功的對沖基金經理之一,惟過去未能入榜,主要是LCH未能取得經審核的資料。

索羅斯累積獲利3424億

而國際投資者索羅斯的統計數字只到一七年底,累計為客戶賺439億美元(約3,424.2億港元),排名第二位。緊隨其後是Citadel,去年賺21億美元,成立至今累賺307億美元,其創辦人格芬近期狂掃豪宅而成為焦點人物,包括購入可俯瞰紐約中央公園的單位,成交價2.38億美元破美國紀錄。

至於今年重新入榜、排名第十九位的Two Sigma,與Renaissance均採用電腦演算交易策略,兩隻基金取代去年首次入榜、分別由John Armitage及Chris Hohn領軍的Egerton Capital及TCI。