創銀供股兼引入廣鐵籌61億

創興銀行(01111)昨日收市後公布配股及供股計劃,擬共集資61.5億元,其中向廣州地鐵配股籌10億元,並同時建議「二供一」,每股供股價14.26元,較昨日收市價折讓2.06%。該行管理層預計,集資可提高一級資本比率最多5個百分點。

創興銀行向廣州地鐵配售7,012.6萬股新股,配股價與該行供股價一致,預期廣州地鐵將佔該行配股後9.7%股權;另發行3.61億股供股股份,假設所有供股股份獲合資格股東悉數認購,配股及供股的集資淨額為61.1億元。該行昨日跌0.95%,收報14.56元。

中期賺8.5億增66%

該行同時公布今年上半年多賺66.86%至8.54億元,淨息差為1.72%,按年擴闊18點子,每股中期息0.17元,按年增13%。

銀行積極增強資本水平,創興銀行財務總監陳錦基表示,配股及供股可望帶來更穩健的資本充足率,以提升資產規模及支持業務增長。如只有廣州地鐵及母公司越秀集團認購新股,一級資本比率可由六月底的13.23%,增加3個百分點至16.23%;若以最高集資額計,則可提升一級資本比率至18.23%。

對於引進廣州地鐵為策略投資者,他指,由於廣州地鐵客戶量大,擁有超過2,700億元人民幣的資產總值,可為銀行帶來零售業務客源,亦是大灣區基礎設施的重要組成部分,更不排除將來會再引入重要的策略股東,「會於適當時候公布」。

該行副主席兼行政總裁宗建新表示,受惠於加息周期及優化資產組合,上半年的淨息差及淨利息收入均有上升,加上信用卡及財富管理業務按年皆增長逾六成,帶動非利息收入增長。