利邦控股(00891)昨晚宣布,與內地紡織品製造商山東如意集團達成協議,向後者配售18.46億股新股,相當於經配發及發行認購股份擴大後股本的51.38%。
交易完成後,山東如意將取代馮氏家族成為利邦新主。利邦今日復牌,惟交易尚有變數,先決條件之一是山東如意需要獲得清洗豁免,否則告吹。
山東如意將以每股1.2元認購利邦的配售股份,較周三收市價有60%溢價,扣除交易所需開支後,利邦將淨籌約22.06億元。
山東如意現透過其控股的子公司、日本上市服裝公司Renown持有利邦約2,141萬股,連同有關股份,交易完成後山東如意將持有利邦51.98%股份。
至於馮國經家族成員及馮國綸各佔50%權益的Fung Trinity Investments Limited(FTIL),於利邦的股權將由40.95%大幅攤薄至19.79%;馮國綸以個人名義持有的股權亦會由1.35%降至0.65%,馮詠儀及馮裕銘的股權將分別降至0.11%及0.65%。
交易完成後,利邦需促使山東如意提名的董事獲有效委任,並進佔董事會大多數;以及FTIL及其聯屬人士投票贊成有關委任,七名現有董事辭任。
不過,交易要完成九項條件後方可作實,明年五月八日前任何一項失敗均會告吹,其中之一是獲得清洗豁免,即山東如意不用收購利邦餘下股份。另一項是取得中國海外投資備案及取得中國反壟斷批准,惟無法保證可以像山東如意過往經驗,於三至四個月內成功。