中遠系公司密密集資,繼中遠海控(01919)後,中遠海能(01138)亦建議向控股股東中國遠洋海運集團(下稱中遠海運)等不超過10名認購人配售A股最多約8.06億股,淨籌約53.8億元(人民幣‧下同)以擴充船隊。
交易完成後該批A股將相當於公司已擴大股本約16.7%,配股價不低於6.81元,比上周三停牌溢價約5.58%。
中遠海運將以認購逾6.16億股成為最大承配人,鑑於其於中遠海能之投票權將由38.56%升至45%,增幅逾5個百分點,配股計劃不但要獨立股東、國資委及中證監批准,還要申請清洗豁免避免全面收購,如不獲授出豁免,發股計劃仍會進行,但預期集資規模會縮減。
中遠海能稱,集資款項中近50億元將用於興建14艘油輪,其餘會用於完成收購之前訂立的兩艘巴拿馬油輪。
該公司於中期報告披露,六月底時坐擁106艘油輪,平均船齡為7.6年,又指美國原油出口將大增、中國等亞洲國家進口需求強勁增長,中長全球油輪運力需求將持續增長,而且環保要求日益嚴格及老船營運成本帶來壓力,未來幾年很多老齡油輪或被拆解。
中遠海能及其A股(600026.SH)昨日復牌,收市分別跌0.87%及0.47%。