閱文每手$11111勢搶爆

萬眾矚目的新股閱文集團(00772)本周四起招股,每手入場費約11,111元。各大券商嚴陣以待,本報統計,5間券商已預留約530億元孖展額供投資者預訂,以此金額計,相等於公開發售超購62倍,估計閱文有機會凍資約3,000億元,超越今年新股凍資王眾安在綫財產保險(06060)凍結約2,300億元的紀錄。

由騰訊控股(00700)分拆上市的網絡文學平台閱文昨日舉行投資者推介會,現場人山人海,場面非常墟冚。據銷售文件顯示,閱文將於本周四(二十六日)至下周二(三十一日)招股,招股價每股48至55元,每手200股入場費約11,111元,較今年六月上市的藥明生物技術(02269)入場費10,403.79元更高。

集資逾83億 凱雷售舊股

閱文是次集資72.48億至83.25億元,較早前傳聞的最多8億美元(約62.4億港元)有所提高。

銷售文件顯示,閱文計劃發行逾1.51億股中,10%在香港公開發售,餘下90%國際配售;發售股數中約1,540.9萬股屬於舊股,由上市前投資者凱雷集團旗下投資基金老舍,以及騰訊旗下全資附屬公司有份參與的合夥基金TB Partners所售出。

值得留意的是,閱文招股並未引入基礎投資者,而控股股東禁售期為1年。根據銷售文件,若公開發售超購逾50倍,重新分配後,公開發售股數最多只會增至佔總數的33%。若以今次預留孖展超購倍數62倍計,亦只會增至33%。

多家證券行早已嚴陣以待,綜合5家券商資料,共為閱文預留約530億元孖展額。其中,耀才證券預留約200億元孖展額,行政總裁許繹彬表示,有抽過眾安在綫的客戶要求預留孖展額,「如無意外,目前已有200億元的飛」,估計預留額度將逾200億元。他又指,眾安在綫因上市前未有盈利,不少投資者「心大心細」以致最終「走寶」。而閱文今年上半年已錄得盈利,加上騰訊受追捧,預料市場注意力會集中在閱文身上。

料凍資三千億超眾安

輝立証券企業融資副經理陳英傑表示,會預留超過100億元孖展額,最近亦多人查詢,該行昨日已開始接受預訂,目前預訂額已接近100億元。如果與首隻電競概念股雷蛇(Razer)二揀一,相信會傾向閱文,因「真係科技股」。

投行界人士稱,閱文一九年預測市盈率約29倍,定價不算高,「畢竟係騰訊第一隻分拆,相信閱文表現唔會太差」,又指業務模式較眾安在綫吸引,估計其認購反應會較眾安在綫熱烈,凍結資金隨時逾3,000億元。

騰訊擁躉估股價飆三成

散戶磨拳擦掌,陳小姐準備認購三手;李太擬以孖展認購;「元朗股神」曾錦安是騰訊擁躉,個人投資組合中有一半為騰訊及騰訊的概念股,涉資數十萬元。他表明會抽閱文,「上市之後,短期內應該會上升逾三成,最終會一人一手啩!」