中國農產品交易(00149)於七月提出建議合股後,再大折讓供股及發行可換股票據的集資計劃,正式被香港交易所(00388)以損害股東利益為由拒絕。
中國農產品於昨上午九時半起停牌,停牌前升1.7%,報0.119元。公司隨後公布,已收到港交所的決定信,表明拒絕向該公司就有關供股及配售可換股票據的上市授予批准。中國農產品已表明董事會不認同港交所的決定,並可能就港交所上市部決定尋求覆核。公司已申請今復牌。
中國農產品指出,港交所今次是根據上市規則第2A.06條,不就公司的供股及票據發行發出上市批准,其原因是其認為供股及票據發行不符合上市規則第2.03(5)條,有關集資計劃倘若進行,將損害中國農產品股東整體的利益,及公平有序的市場中更廣泛的公眾利益。
港交所認為,中國農產品的的供股連同票據發行,將大幅攤薄不參與股東利益。中國農產品未能證明大幅折讓及高攤薄的集資屬合理;中國農產品未能證明其董事已經盡力尋求最優的集資架構及條款;而建議集資將造成大量碎股,使股東整體並未受到充分保護。
中國農產品於七月曾提出,在五合一後再以逾60%折讓供股,並發行可換股票據,尋求集資共逾14億元。有關供股原由宏安集團(01222)系內的位元堂(00897)參與包銷,而同系的易易壹金融(00221)亦參與認購。惟港交所及香港證監會早已就有關供股建議表達憂慮。