聯通集團的混改進入第二階段,中國聯通(00762)周二收市後公布,與控股股東聯通BVI訂立協議,按每股13.24元作價,向聯通BVI配售約佔中國聯通擴大發行股本21.74%的新股,集資最多880.59億元。今次配售,將使聯通母公司透過聯通A股(600050.SH)混改所得資金,變相注入於香港紅籌上市的中國聯通。
聯通BVI現時由聯通A股及聯通集團分別持有82.1%及17.9%股份,今次每股13.24元的新股配售價,較中國聯通周二收市價有約9.97%溢價。完成認購交易後,中國聯通的公眾持股量由逾兩成五降至約兩成。
中國聯通表明,聯通BVI配售的準確股份數目,將待聯通A股透過混改完成向投資者非公開發行股份後,參考聯通A股所得的款項淨額決定。認購股份事項的先決條件包括聯通A股股東批准聯通A股發行股份,以及國資委與中證監的相關審批。
此外,包括中國聯通董事長王曉初、陸益民、李福申及邵廣祿在內執行董事均於聯通A股公司擔任行政職位,因此已自願就批准股份認購協議及建議認購事項的董事會決議案放棄投票。
以最高集資額計算,建議認購事項的所得款淨額最多約為880.56億元,中國聯通計劃將其中467.77億元用於提升4G網絡,約230.11億元用於5G建設,另外27.28億元用於發展物聯網等創新業務,約155.38億元則用於償還銀行貸款。