廣州農商行引入海航

再有兩隻新股招股,當中較矚目的為廣州農村商業銀行(01551),獲甚具分量的海航集團入股作為三名基礎投資者之一,投資1.9億美元;其餘兩名基投為百年人壽保險(Aeon Life Insurance)、International Merchants Holdings,分別投資1.9億美元和4,000萬美元,禁售期六個月。

據了解,廣州農商行昨日起路演,根據銷售文件顯示,該銀行計劃發行15.829億H股,相當於已擴大股份16.5%,國際配售和公開發售比例為92.5%和7.5%。招股價介乎4.99至5.27元,集資額將介乎78.99億至83.42億元。如果啟動15%超額配股權,集資可增至90.83億至95.93億元。

以每手1,000股計,入場費約5,323.11元,六月八日至十三日公開招股,六月二十日掛牌,保薦人為中金、招商證券、建銀國際及農銀國際等。

兩新加坡公司擬上創板

新加坡資訊及通訊技術公司Nexion Technologies(08420)擬於創業板上市,招股價每股0.45至0.55元,每手5,000股計入場費約2,777.71元。1.5億股將全以公開發售,集資最多8,250萬元,招股期由今日起至本周五(九日)止,十六日掛牌。

另外,新加坡皮膚及外科專科診所德斯控股向聯交所遞交上創板申請。公司於新加坡經營三間診所,計劃今年底前再聘請兩名皮膚科醫生,至二○一九年首季前開設五間診所,以配合擴張。截至去年底止,純利達268.1萬新加坡元(約1,513.67萬港元),按年增加19.1%。

海航觀望中美 放慢併購

事實上,銳意國際化的海航集團,近年頻頻大手收購,包括在香港啟德購四地,涉資逾272億元,近日市場亦有傳海航擬洽購惠理集團(00806)股權,惟未獲有關方面證實。外媒引述海航集團副董事長兼首席執行官譚向東表示,由於國際經濟環境轉變,集團今年併購步伐將稍為放慢。

譚向東又指出,環球經濟形勢較以往複雜,中美兩國的角力將成最大風險。當中美國因貿赤龐大,當地愈來愈多聲音要加強外資投資審查。而海航本身的融資和擁有權結構亦已經很嚴格的審查。

不過,他指海航不會完全停止海外併購,相較於中國本土的資產,海外資產價錢較佳,公司亦會物色價值被低估的資產。他又透露,截至去年十二月底止,集團資產負債比率按年減少15個百分點,至低於60%。此外,海航總資產中30%來自海外,但海外業務卻貢獻逾50%營收,他相信公司在海外的規模將足以支持海外併購。