大和資本引述蒙牛新任總裁盧敏放在分析員會議時表示,下年目標是增加低溫產品及星級產品的收入貢獻,以加快集團收入增長,超越同業。
瑞銀下調盈測18%
大和上調蒙牛目標價11.2%至13.9港元,主因計入液體奶較強的銷售預測,料今年相關收入增幅達9%。不過,該行認為其估值並不吸引,維持「跑輸大市」評級。該行下調蒙牛今年每股盈利及收入預測。
瑞信則預估,蒙牛因雅士利商譽減值虧損23億元及下半年銷售成本增3億元等,今年或虧損1億元。瑞信亦削減蒙牛目標價,由19港元降約7.89%至17.5港元,惟瑞信維持予蒙牛「跑贏大市」評級。瑞銀對蒙牛今年及明年盈利預測下調18%及19%,重申予其「出售」評級。