國有投資公司──中央匯金旗下中金公司(03908)及中國中投證券(中投證券)合併。中金昨晚宣布,斥約167億元(人民幣‧下同)(約193.91億港元)向匯金收購中投證券100%股權,中金將向匯金發行代價股份。收購完成後,匯金直接及間接持有中金的股權將增至58.65%,而中投證券將成為中金的全資附屬。中金下周一復牌。
中金通告指出,公司將以每股發行價為9.95元(相等於約11.55港元),向匯金發行約16.78億股股份,以全購姊妹公司中投證券。發行價較昨日收市價折讓0.6%。
收購完成後,匯金及其一致行動人士持有中金的股權將由現時28.57%,提高至58.65%。公司已申請及聯交所已授予豁免,建議收購事項將不會被視為一項反收購。
中投證券主要從事經紀、投資銀行、資產管理、自營業務及其他機構銷售及交易五大業務,截至今年六月底止半年,公司淨利潤按年下跌68.07%至約7.83億元,資產淨額約148.24億元。
中金表示,收購將擴大財富管理業務,加強其在提供多樣化及複雜產品及服務方面的競爭優勢。
收購完成後,中投證券將成為中金全資附屬營運,而中金規模經擴大後今年六月底止的資產淨額將估計達到約338.74億元。有分析認為,中金和中投證券合併或為前者在內地上市鋪路。
事實上,是次整合已盛傳多月,今年七月中金曾表示與中投證券就戰略合作及業務機會進行探討,至本周四市傳整合方案已獲雙方高層批准,中金昨日即在開市前停牌待公布收購事項。
匯金於二○○三年成立,獲國務院授權對國有重點金融企業進行股權投資。匯金官網顯示,截至今年六月底止,匯金持有多間內地金融企業股份,當中包括國家開發銀行、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、光大集團、光大銀行(06818)、新華人壽保險(01336)、中國建銀投資、中國銀河金融、中信建投證券、國泰君安投資管理等。