瑞慈下周招股$2848入場

醫藥新股輪流上市,市傳瑞慈醫療服務(01526)已展開路演,初步銷售文件顯示,擬下周一(廿六日)起啟動招股,集資最多逾11億元,下月六日掛牌。而今年最大醫療新股亦即將登場,外電消息指,華潤醫藥集團計劃下周二(廿七日)舉行預路演,集資15億至20億美元(約117億至156億港元)。

瑞慈醫療原訂今年六月趕在新股半年結前上市,惟當時遇着「英國脫歐」市況波動,故決定押後上市,相隔近三個月後,瑞慈醫療捲土重來,並極速於本周三(廿一日)通過上市聆訊,計劃下周一公開招股。

根據銷售文件,瑞慈醫療是次擬發售3.976億股,招股價介乎每股2.56元至2.82元,集資最多11.21億元。每手1,000股計,入場費約2,848.41元。集團引入兩名基礎投資者,綠地集團及Wonderful Leader 分別認購瑞慈2,580萬美元及1,040萬美元股份,合共3,620萬美元(約2.82億港元)。集資所得金額的79.5%擬投放於業務擴充,其餘款項將用作償還銀行貸款及一般營運及資本開支。

本間配售佳 超額數倍

君陽證券行政總裁鄧聲興稱,近期醫藥股股價反彈,市場氣氛有所改善,投資者對高增長行業如醫療相關企業都給予較高估值,有利瑞慈醫療上市。

他續指,醫療服務企業較製藥分銷公司更看高一線,「因為政策鼓勵私營醫療服務發展,以降低公營醫療的壓力,因此能受惠國策推動。」

其他新股方面,主要經營「HONMA」品牌的本間高爾夫(06858)今日起招股,集資最多14.71億元,預計下月六日上市。消息指,其國際配售已獲得數倍超額認購。

復星「高價」入股持7.5%

本間是次並無引入基礎投資者,但引入復星國際(00656)為上市前投資者。復星以每股13.07元認購本間7.5%股份,每股作價較本間是次招股價8.46元至10.98元高,上市後復星持股攤薄至5.9%。

本間董事長及總裁劉建國表示,復星屬於公司長期投資者,對定價沒有太大意見,而且他認為現時股市存在較多不確定性,選擇符合市場的定價是最好的選擇。他續指,復星與公司的投資理念相近,認為雙方未來有合作空間,有望帶來協同效應,但目前並未有具體合作計劃。