太陽世紀集團(01383)公布,按每1股供3股比例,最多發行48.03億股,集資最多9.6億元,集資淨額約9.52億元。每股供股價0.2元,較該公司昨收市價0.25元有達20%折讓。公司大股東名萃由主席周焯華及執董楊素梅之配偶鄭丁港各持50%股權,共持有太陽世紀已發行股本57.31%。包銷商為主要股東名萃以及鼎佩證券。
公司表示,約8.03億元將用於償還部分第三方貸款連同其應計利息;另外約5,000萬元用作集團有關旅遊相關服務業務,以及酒店及綜合度假村管理及顧問服務業務之發展計劃。公司同時公布,名萃有意認購由太陽世紀發行本金額約5.7億元之可換股債券。可換股債券初步兌換價每股0.26元,若全數獲兌換,可發行共約21.92億股兌換股份。
證券界表示,太陽世紀以1供3比例供股,涉及發行的新股數目愈多,所形成的攤薄效應亦愈嚴重,尤其是供股籌資主要用來償還債務,對公司股價更有不利影響。
太陽世紀於○七年上市,同年九月曾高見8.397元,後股價回落,近年徘徊低位,昨收0.25元,較高位累積下挫約97%。