光證今起招股 $2678入場

冀籌90億 引入8基投

光證宣布，發行6.8億股H股，當中10%公開發售，招股價11.8至13.26元，集資最多90.16億元。每手200股計，入場費約2,678.72元。集團引入8個基投，其中國企恒健國際投資、中國船舶資本、中國建築旗下中建資本（香港）分別認購1.13億股H股，其他包括中國人壽保險集團及交行（03328）旗下BOCOM Investment等5個基投則合共認購2.1億美元（16.38億港元）的H股。

分拆大計獲聯交所放行

對於新股三年內不可分拆新業務上市，光證指已獲得聯交所豁免，而分拆仍需提交股東批准。光證目前的海外業務包括光證（國際）100%股權，及去年六月收購新鴻基金融70%股權。招股書指，公司計劃一七年至一八年六月前分拆香港業務獨立上市。薛峰稱，分拆業務是集團五年戰略的既定規劃，不排除會收購香港以外證券企業，不過目前未有明確時間表及收購目標。

上半年A股波動，光證業務表現亦明顯受影響，今年首季利潤按年跌近60%至6.23億元人民幣，平均股本回報率由去年首季5.7%跌至1.6%；平均總資產回報率由1.1%降至僅0.3%。不過，薛峰對下半年A股仍然非常樂觀，加上中國經濟步入常態化，經濟數據好轉下，對A股給予重大力量。