國開行旗下國銀金融租賃(01606)昨舉行新股路演,據銷售文件,國銀租賃全球發售共31億股股份,當中香港公開招股數量為2.32億股,並已獲六名基礎投資者共認購24.2億股,佔全球發售的78.9%,當中包括長江三峽集團、中再集團及廣東恒健投資等。
據銷售文件,國銀租賃招股價1.9元至2.45元,以每手2,000股計,入場費約4,949.37元。是次最多集資75.95億元,集資所得將用於加強資本水平及應付未來發展需要,其聯席保薦人為中信證券、美林美銀及德銀,本周五起招股,七月十一日上市。
國銀租賃緊隨中銀航空租賃(02588)上市,在場投資者指兩家公司業務不同,相較中銀航空租賃,國銀租賃較多元化,除飛機租賃外,亦有基建、航運、商用車及工程機械等租賃服務,不能直接將兩家公司比較。不過亦有分析指,國銀租賃的股本回報率(ROE)不夠吸引,截至去年底其ROE為7.26%。
今日起招股的東方證券(03958),其招股價較A股股價出現大幅折讓,總裁金文忠無回應定價,僅表示過去幾年公司發展市場有目共睹,具有投資價值,登陸香港市場對公司而言意義重大。被問到子公司東證期貨被中證監立案調查,金文忠指已按有關程序進行訊息披露,會全力協助相關調查,又強調東證的業務經過時間驗證,有信心經得起考驗。
東證宣布,計劃以每股7.85至9.35元發行9.57億股,集資最多89.47億元,當中9.09%為舊股,每手400股,計及手續費,入場費約3,777.69元。股份將於下月八日上市。