內地兩輪電動車製造商雅迪集團(01585),將於今日起至周四(五月十二日)公開招股,計劃發售約7.5億股,當中有4%(約3,000萬股)為舊股,集資最多18.6億元,10%在港公開發售,招股價1.72元至2.48元,每手2,000股,入場費約5,009.98元,收票行為渣打銀行(香港)。
另據消息指,中銀航空租賃將於下月進行路演。
股份預計五月十九日上市,中信建投國際為獨家保薦人,摩根大通、華泰金融香港及同人融資為聯席帳簿管理人。
公司引入2個基礎投資者,合共認購3,000萬美元股份,其中由中植集團創辦人解直錕持有的坤盛投資認購1,000萬美元股份,而由其女兒解茹桐持有的啟匯國際,則認購2,000萬美元股份。雅迪總裁劉曄明表示,中植集團於鋰電池及新能源業務上有一定投資,和公司有合作空間,未來不排除會與中植進行業務上的合作。
對於內地包括深圳在內的部分城市對兩輪車實行管制措施,董事長董經貴表示,限制措施只屬短期現象,相信之後隨着城市改善道路交通後,情況會有所改善。
董經貴又指,作為行業龍頭,加上未來打入二、三、四線城市,以及海外拓展的計劃,相信個別城市的限制措施對公司影響不大。
公司指,以招股價中位數2.1元計算,預計扣除上市費用的集資淨額13.7億元,所得約50%用於改善分銷、銷售及營銷;30%用於業務拓展;餘下各10%分別用於研發產品,以及一般營運資金。