天大油管溢價六成賣盤

天大石油管材(00839)停牌兩日後公布賣盤。一間法國上市公司Vallourec SA以近六成溢價向天大油管提出全購,共涉資約13.64億元,且會進行私有化,並以特別股息「利誘」獨立股東放行,即股份轉讓生效日前,將向股東派發特別股息。該股股價昨急升近六成,收報1.67元。

Vallourec SA通過全資附屬,向天大油管控股股東即董事長葉世渠、總經理張胡明及前監事雍金貴,以每股1.66元收購其持有全數5.1億股內資股,佔公司總股本50.61%,現金作價8.46億元。

涉13.6億 並提私有化

Vallourec SA及其一致行動人士本身持有天大油管H股1.96億股,佔總股本19.45%,加上收購的50.61%股權,將共持有逾70%股份,觸發全購。Vallourec SA擬以每股相同作價向所有股東提全購,較停牌前收市價1.05元溢價58%,估計收購內資股兼提全購共涉資約13.64億元。完成後,控股股東三人仍持有佔總股本4.93%的H股。

是次買賣協議同時要求私有化天大油管,公司將召開股東特別大會表決,而除牌議案需獲75%出席獨立股東贊成及不超過10%反對。收購亦須獲得鋼鐵產業監督機構及中國商務部反壟斷局批准。