中銀滙豐下周發熊貓債

剛獲人民銀行批准發熊貓債的中銀香港(02388)及滙豐銀行,下周二先後發行10億元(人民幣‧下同)三年期熊貓債,市傳人行正起草新文件,熊貓債所募集的資金或獲准於境外使用,進一步推進人民幣跨境使用。

外資銀行首次獲人行批准發行在岸人民幣債券(熊貓債),外電消息指,人行現正草擬發行新規,計劃准許更多國際金融及非金融機構在內地銷售熊貓債,以及放寬募集資金的用途,包括所募集資金可用於境內及境外。

人民銀行對外資銀行發熊貓債開綠燈,本港三大發鈔行率先響應,滙豐及中銀香港日前分別獲准發行10億元及100億元熊貓債,中銀香港所獲額度是迄今為止外資銀行中最大。

中銀香港指,將於本月廿九日發行第一期熊貓債,期限三年,最低認購金額為1,000萬元,債券利率由發行人和主承銷商按發行時簿記建檔結果共同協商確定,所籌集的人民幣資金將用於支持境內「走出去」的企業,及與「一帶一路」相關的項目。滙豐亦將於同日發債,屬三年固息品種。

票面息率料3.8厘

另外電消息指,渣打香港(02888)擬發行10億元的三年期熊貓債,該行發言人對市場傳言不予置評。

星展香港財資市場部董事總經理王良享料,今次外資銀行在境內發行熊貓債,票面息率約3.8厘,略低於離岸點心債約4厘的水平,但由於兩大發行銀行均為人熟悉,相信內地機構投資者會對今批熊貓債感興趣。